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百股跌停的背后

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    今天是个特殊的日子,估计大家都想看我的分析,而不是看丁旭如何炒股和追陶夏之类。而且今天的分析将回顾历年的历史,以期找出一条新的思路和灵感,字数会比较多。所以,这一章就专门分析盘面走势好了。

    今天,沪指再一次创出3189点的新高。

    对于这个点位,很多人没有感觉,不知道意味着什么。

    而一些老股民们,想必隐约能回忆起,在四年多前的2010年11月11日下午,在之前一波波澜壮阔的行情中只滞涨了20的中国石油突然发力上冲,于二点三十八分冲击到了涨停的位置,与此同时,沪指也创出了3186点的年内新高。之后中国石油小幅跳水,而大盘也同时快速跳水,之后便连续大跌,一直跌到了2011年1月的2661点,之后开始了长达数年的熊市,最终阴跌到了2013年6月25日的低点1849点,比3186点的高点跌去了42。

    之后,大盘开始了悄无声息的上涨,直至今年7月加快脚步,一口气冲到了三千点以上,股民们才后知后觉地意味到,牛市,这回是真的来了。

    我之前说过,这些曾经失去的高点,我们都要夺回来。

    现在3186点已经夺回来,下一步目标就是2009年8月4日的小牛市高点,3478点。

    当然,这个目标,是明年的目标,今年应该是不太可能完成了,除非哪天大盘涨停。

    今天值得纪念,还在于二八现象被主力们演绎到了极至,指数大涨并新高,很多股票却逆市大跌,竟然出现了近三百只股票同时跌停的惨烈场面。

    其中,沪市有77只跌停股,深市有206只跌停股,逼近跌停的也有数十家。

    中小盘股则演绎“股灾”,其中中小板股票仅33只上涨,仅一只涨停,下跌的股票达618只,跌停的87只。创业板仅14只上涨,仅一只涨停,78只股票跌停,333只股票下跌。大跌7以上的个股更多。

    以往百股跌停,要么是在阶段性底部出现,要么是在阶段性顶部大跳水时出现,现在毫无疑问不是什么阶段性底部,而且也伴随着中国石油盘中一度大涨9,农业银行封涨停,工商银行一度大涨8之类的超级航母撞击大关的现象,所以,我感觉大盘开始凝聚风险了,近期有可能要开始停下前进的步伐,在完成收复2010年3186点高点的目标后,开始横盘甚至下跌了。

    之后有两种可能,一是这波小牛市就此终结,这种可能性很小,仅为10,二是仍然是上半场的休息,明年从春季的年报行情开始,再度走向牛市下半场,这种可能性大,为90。

    因为,虽然经济数据仍然不好,但这波牛市的几个核心发动机仍然在不停运转,一是降息带来的资金面宽松,二是牛市效应引发的储蓄和理财类资金进场,三是沪港通和国企改革、经济创新带来的板块推动力,四是高层发行新股和推行注册制的需要。这三台发动机不休息,注册制不开始,我感觉牛市就不会就此终结。

    我感觉,一些涨幅过大的权重股会休息,而休整了一段时间的指标股,比如一些调整到位的券商股又会轮番上场表演,让指数不至于有太大的跌幅,以留住追入牛市的资金,维系牛市人气。

    也就是说,权重股只是轮番休息,难以持续大跌。

    因此,接下来的交易日,还是要抛开指数做个股。

    那么,今后的市场热点会在哪里?

    我认为二线蓝筹股仍然会是热点,大象们轮流休息的时候,601军团为代表的二线蓝筹股还会轮番表演,就像大明星们休息的时候,会有二线歌手上来唱歌表演,让观众们有戏可看。

    而与此同时,中小盘个股的机会也将悄然到来。

    之所以这波牛市还不会终结的原因,是因为没有哪一次牛市,会只有二的表演空间,没有群众基础良好的八的表演时间。

    今天农业等板块已有个股开始提前表演,逆市大涨。

    所以,权重股退潮,股指调整休息的时间段,反而是中小盘股登台表演的时间了。

    他们虽然是二、三线的歌手,可是也要绽放自己的歌喉了。

    为什么我这么认为,我们就从百股跌停的历史说起。

    百股跌停,要么是股指连续下跌之后的最后一跌,之前表演的强势股纷纷跌停,大家重回一个起跑线,然后再开始新一轮上涨。要么则是股指见了阶段性高点,又出了大利空,那些涨幅较大的个股,资金纷纷不计成本地出逃,最终大批个股被砸在跌停的地板上。

    前者是资金有意识地砸跌停吸筹,后者是资金恐慌性地出逃。两个性质,是完全不一样的。

    那么,今天属于哪种情形呢?

    我认为,两种都有。

    这种情形,可以说,以往a股历史上似乎还没有同时出现过。

    因为二八分化,从来没有今年这么严重过,指数涨了60,很多中小盘个股这几个月不但大幅跑输大盘,有的甚至还逆市跌了几个月,而就这样,大主力们仍然不满足,今天又上演了一幕百股跌停的逼宫大戏,这是要把散户资金赶到大盘权重股里的架势。

    那么问题来了,大主力们这么热心?大盘权重股里好赚钱,就把散户赶过去赚钱,这不是活雷锋吗?

    呵呵,是赚钱还是接盘,这就是关键的问题。

    如果如我所预测,大盘之后要休整,大权重股们就是找散户接盘了,虽然不一定会大跌,但至少大资金们可以从之前大涨过了的大权重股里全身而退,开始布局其他品种,比如二线蓝筹,比如中小盘股,然后再一次赚大钱。

    而散户就要小心了,前一阶段满仓踏空虽然可怕,但在牛市中反反复复地多次满仓踏空,才是最令人绝望伤心的事——当大权重股上涨时,你手持中小盘股,满仓踏空,之后终于调仓换股,换成大权重股。结果你刚换完股,大权重股休息了,二线蓝筹、中小盘股开始上涨,你再次满仓踏空。当你终于有一天忍不住割肉换回来时,大权重股又开始大象起舞了,中小盘股又见顶了。等你再换回权重股的时候,牛市终结了……

    整个一轮牛市,你一直没看懂大主力们想干什么,于是不停地重复满仓踏空的悲剧,赚了点小钱,甚至牛市赔了钱。

    这不是危言耸听,盟主群的老股民分享的经验,前一阵我也专门写了万字周末分析。在任何一个国家的牛市里,都是一线股先涨一波,然后轮到二、三线股表演,之后一线股再涨一波,反复轮动,最后一线股结束牛市。

    2005-2007年的牛市,基本就是这样——

    第一阶段,一线股先涨,中小盘休息,涨幅滞后于一线大盘股,很多股民赚了指数没赚钱。

    第二阶段,中小盘发力上涨,迅速补齐涨幅,甚至超过一线股,很多股民小赚指数,赚了大钱。

    第三阶段,到了2007年5月底由半夜紧急上调印花税引发的530惨案之后,中小盘见顶下跌,权重股大象起舞,将指数从四千多点拉到6124点,期间中小盘股逆市下跌,很多股民赚了指数,赔了大钱。

    第四阶段,2007年10月,创出6124点后,宣告牛市终结,之后指数一路下跌,但很多中小盘股跟着权重股跌了一波之后,却在2008年纷纷创出新高,成为熊市里的一大亮点,以隆平高科等一批中小盘股为代表。直到2008年5月左右才开始快速下跌,最终和权重股们一起跌出了1664点的底部,又再启一轮小牛市。这期间,很多股民,既赔指数也赔大钱,少数追风的汉子,抓住了逆市上涨的中小盘股,一度赚钱,却舍不得走,最后在2008年5月之后回吐利润,赔了大钱。

    总之,机构赚走了大钱,大多数散户牛市小赚,熊市大赔。

    今天有一个报道就是,在今年的牛市里,赔掉以几年熊市赚来的钱。

    这真是令人心酸的事,而我们的群里,就有这样的事例。

    但不要着急,正如我分析2005-2007年牛市的四个阶段,总有一个阶段属于你。

    十个炒股九个亏的根源在于,你没有踏准节奏,总是和大机构反向而走。

    这四个阶段,如果你在第一和第三阶段,与大主力共舞,做一线股。在第二和第四阶段,做中小盘股,你的收益将是惊人的。反之,如果你和大主力完全做反了,你就赚不到多少钱。

    以史为鉴,可知兴衰,可知未来。

    看懂这四个阶段,我们就要有切换节奏的心理准备了。

    大盘股和中小盘股都配置一些,是保守策略,这样无论大盘股涨还是小盘股涨,你都有一部分股票在赚,当然同时也可能有一部分股票在亏,两相抵销,赚的不太多。

    而如果你能踏准每一个轮换节奏,每个阶段都和大主力同步,那么就能赚大钱。但这要求很高的水平,一般的股民做不到。

    还有种类似赛马的策略就是死捂一个品种,牛市不见顶就不丢,那么至少可以享受一两个阶段的涨幅,有望接近于市场平均水平。

    如何选择,看各人的风险偏好了。

    …………

    类似于2007年大牛市中的第二个阶段,到底何时开始呢?

    今天我在盟主群解盘时,有种强烈的预感,这次百股齐跌,或许就是风格切换的开始,也是二八转向八二行情的转折点。

    为什么我会有这种直觉?我也说不太清楚,确实只是直觉。因为二八分化已到了极致,这是很不正常的。我在群里说,否极泰来,就是一种直觉。

    今晚我搜索了一下“百股跌停”的相关新闻,隐约间找到了大主力的一些蛛丝马迹

    这些蛛丝马迹,不敢专享,自然要与读者们分享,说得不一定对,仅供启发你们的灵感和思路。

    从近年来的几次大批个股跌停说起。

    我将引用一些大批个股股跌停的报道,大家看一看,是否似曾相识?

    第一次,时间,2012年7月17日。来源于题为《a股昨现百股跌停“奇观”》的报道——“继今年1月5日之后,a股年内第二次出现百股跌停的奇观。昨日沪综指盘中下跌至2146.15点,再次改写半年新低,以一根大阴线吞噬了过去三个交易日的全部反弹成果。同时,两市跌停个股达102只,其中中小盘股演绎“股灾”,中小板和创业板跌停个股总计多达78只,海润.光伏、东宝.生物等年内牛股悉数上演“回归”戏码。从历史数据来看,每一次市场底部几乎都伴随着个股的批量跌停,今年1月5日的百股跌停就砸出了1月6日的2132点年内“大底”,并在此后一个多月展开了涨幅达16.23的年内最大反弹。不过对于这次暴跌,市场人士却并没有这么乐观,分析普遍认为,市场难以复制上一次“跌停潮”之后发奋走强的走势,本周不仅要观察市场是不是有新低的可能,更加要防范暴跌的再次开始。”

    说明:这一次百股跌停后,大盘确实没能止跌,又一次跌到了2012年12月4日的低点,1949点,之后终于开始一波像样的反弹,冲到了2444点。而这一天,也上演了个股批量跌停的好戏,虽然只有20只股票跌停,还没有达到百股跌停的程度,但之后中小盘股终于神奇逆转。

    第二次,时间,2012年12月4日。来源于题为《沪指跌1.03报1959点再创新低 酿酒股现跌停潮》的报道——“股指早盘在地产和建材板块带动下短暂上冲后,遇7日线受阻震荡,随后酿酒、传媒、钢铁等多板块集体下挫,也宣告股指的反弹告一段落。午后,在煤炭板块带领下,股指快速回落,沪指盘中最低1957.88点再创新低。今日塑化剂风波再度发酵,酿酒板块大跌超7,山.西汾酒等5股跌停,两市跌停股近20只,板块全线下挫无一上涨,两市成交量较上一交易日有所增加。截止收盘,沪指报1959.77点,下跌20.35点,跌幅为1.03,成交430亿元;深成指报7710.88点,下跌192.37点,跌幅为2.43,成交359亿元。”

    说明,大盘从2012年12月4日开始,从1949点反弹到2444点见顶回落,之后横盘震荡,一直跌到了2013年6月25日的1849点,银行券商两桶油之类的大盘股十分低迷,而与此同时,中小盘个股走出了一番波澜装阔的结构性牛市。

    其中,创业板指数从2012年12月4日的585点起步,一直涨到了2014年的2月25日的1571点,涨幅达两倍左右,之后于这天出现了一次百股跌停,当天创业板跌幅超过8,大批之前强势的创业板跌停。但创业板成为不死鸟,跌到2014年5月16日的1210点低点后,再度顽强上行,几天前,也就是12月16日,再创1674点新高。

    而中小板指数从2012年12月4日的3557点起步,一直涨到了2013年5月31日的5218点高点,涨幅46,之后大跌后又反弹,基本是横盘震荡,远逊色于创业板指数。2014年的2月18日,再到5426点的高点。2月25日的百股大跌后,一直跌到4432点,2014年12月16日再创近年来的高点,5898点。虽然期间表现远逊色于创业板,也远远没有收复2009年创下的7493点高点,但也涌现出了很多牛股。

    第三次,就是我刚说过的2014年2月25日了,百股跌停后,中小盘股开始发力,连创新高。

    而今天 ,2014年12月22日,算是第四次个股跌停潮了。

    之间肯定还有其他个股跌停潮,时间和篇幅关系,就不说了。

    值得一提的是,在第一次和第二次跌停潮之间,其实还有一个特殊的跌停潮,即2012年7月30日,当时证.监会出了一记重手,宣布要建立风险警示板,实施歧视性涨跌幅限制,上交所发布对风险警示股票交易实施细则的征求意见稿,拟将实施风险警示股票价格的涨幅限制为1,风险警示股票的跌幅限制为5。也就是说,今后如果“上板”,st和*st股向下容易向上难,几乎“死路一条”。当天个股一片惨跌,107只st股被砸至跌停。

    不过,这个规定仅仅停留在征求意见稿上,至今没有实施。而之后st股仍然有做不完的重组行情,乌鸡变凤凰的故事仍频频上演。

    这些经历,一直留在我脑海里,所以昨天分析18只庄股的通报时,我总有种预感,疯牛指数应该告一段落了,中小盘股的春天快来了。而今天 ,中小盘股百股跌停,反而让我的这种预感更强烈了。

    今天是冬至,还是那句话,冬天已经来了,春天还会远吗?

    所以,那些不幸满仓踏空的读者们,我今天码了五千字,详细地分析了上一轮牛市的四个阶段,以及近年来的几次跌停潮,就是想告诉你们,跌停并不可怕,可怕的是你看不出跌停后面的主力意图,进而恐慌割肉,频繁换股,盲目跟风,最终可能会有更大的损失。

    我不希望看到这一点,我希望我的读者都能在这一轮牛市中赚钱。

    没有你们,就没有这本书的今天。

    虽然我的主要收入靠炒股,但写书至今,也有了像样的收入,以及相应的写手荣誉,我很感谢大家。

    我不敢说我上面的思路一定是对的,但我相信,长线是金的思路一定是对的。我的这些思路,仅供大家参考,希望能启发你们的灵感,作出正确的选择。

    而那些今天在百股跌停后,嚷嚷着中小盘股这波牛市都不会再有行情的分析师,他们说的话,你们不要盲从,不要盲目割肉。

    还是那句话,我不相信一轮牛市会永远只有一线权重股上涨。具体的理由,昨天我已经分析得很详细了,老汉和红烧肉的故事也说了,今天只是从历史走势上,给大家更多的启发。

    有一个细节是,周末公布庄股后,一些连续大涨的指标股和蓝筹股停下了步伐,券商股今天继续盘整,而中铁二局也在六个涨停之后,以一根乌云盖顶的大阴线,宣告连续大幅拉升告一段落。

    股市就是一个放大人性弱点的地方,对于一些板块,在别人都恐慌的见底时候,你要贪婪,在别人贪婪的见顶时候,你要恐慌。少追高,多抄底,低买高卖,才是赚钱之道。

    说了这么多,就是想提醒大家在换股和割肉之前,要多想想主力的意图,要小心不要中了圈套。我个人时间和精力有限,年底单位也很忙,今天只能抽点时间在盟主群直播一下,主要还要盘后的章节里分析一下了。我希望大家能多看点股票知识,提高自己的分析能力,这样不用看我的分析,也能把握热点,在这轮牛市里多赚些钱。

    最后,衷心感谢“在下龙伍”、书友141211194348265 、船长brian 、股旺金来_小z、大上海书友、司寇仲达、 “守护永远5201314 ”这 位铁杆书友慷慨打赏为本书的盟主,欢迎进入盟主群(奇迹群)大家庭交流。

    同时,感谢盟主“yw绩优股”的再次千元大额祝你大赚。

    祝大家投资顺利。r1152